Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa, ở tỉnh Nagano có một ngọn núi bị ả phù thủy tên Momiji chiếm đóng. Ả thường ra ngoài vào mùa thu, khi những cành lá úa tàn bắt đầu rơi lả tả. Vào mùa thu, người dân thường tổ chức những lễ hội lớn và vui vẻ nhảy múa dưới cơn mưa lá đỏ. Cũng vào lúc này, một năm nọ, có một samurai tên là Taira no Koremochi, được giao trọng trách tới diệt yêu nữ từ đền thờ của Hachiman. Mệnh lệnh này đã đưa Koremochi tới núi Togakushi, một nơi được đồn đại rằng là bị ám.
Tuy vậy, nhưng Togakushi lại là một ngọn núi đẹp. Koremochi cùng đoàn tùy tùng của mình đã dừng chân giữa rừng phong, nghỉ ngơi uống trà và thưởng thức vẻ đẹp của cánh rừng vào mùa thu. Trong lúc đang ngắm lá thu, Koremochi đã gửi một thuộc hạ đi xung quanh thám thính. Không lâu sau, thuộc hạ quay về và bẩm rằng, gã phát hiện ra một nàng công chúa ở trong rừng, nhưng nàng ấy quyết không nói tên trừ phi chủ nhân của gã tới gặp. Koremochi đồng ý, đi theo tên tùy tùng tới chỗ nàng công chúa kia đang ngồi đợi. Nhưng khi ông tới nơi, chỉ thấy có người hầu gái đứng đấy. Cô ta lễ phép thưa, chủ nhân của cô biết rằng ông ghé qua tư dinh của nàng dự tiệc nàng đã chuẩn bị. Mặc dù nhiệm vụ được giao cần hoàn thành gấp, nhưng Koremochi không thể bất lịch sự từ chối một nàng công chúa, đành đồng ý.
Bữa tiệc linh đình diễn ra tại tư dinh của công chúa Sarashina. Công chúa Sarashina là một người con gái xinh đẹp, duyên dáng, lại khiêu vũ rất giỏi. Koremochi cùng đoàn tùy tùng vui vẻ ăn tiệc dưới cơn mưa lá đỏ, dường như quên mất nhiệm vụ của mình. Rượu vào, các chiến binh dần trở nên say xỉn và buồn ngủ, rồi họ cùng Koremochi ngủ gật lúc nào không hay.