Ngày xưa, vua Hùng Vương thứ ba có một người con gái nhan sắc như tiên, đặt tên là Tiên Dung. Tiên Dung rất đẹp, song tự nguyện không lấy chồng, chỉ ham thích phong cảnh, thường đi du lịch khắp nơi trong nước. Được vua cha nuông chiều, mỗi năm vào độ mùa xuân Tiên Dung ngồi thuyền du ngoạn, có khi ra tận ngoài biển, lắm lúc mê cảnh đẹp quên về.

Truyền thuyết kể về Lý Nam Đế là vị vua đầu tiên của nhà tiền Lý, vị anh hùng tài ba của dân tộc, có công khai sáng ra nhà nước Vạn Xuân và xây dựng một triều đại đầy ý chí, nghị lực

Phần 2 nói về Triệu Quang Phục và nhà hậu Lý, Triệu Quang Phục là người kế tục sự nghiệp của Lý Nam Đế còn được gọi là Dạ Trạch Vương.

Hai anh em Trương tướng quân, người anh là Hống, người em là Hát, đều là tướng giỏi của Việt vương Triệu Quang Phục. Khi sinh thời, hai vị đã theo giúp Triệu Việt Vương lập được nhiều chiến công hiển hách.

Lý Phục Man, một danh tướng truyền thuyết của Lý Nam Đế, người có công thu phục các bộ tộc người Man và giúp vua đánh tan quân xâm lược bờ cõi.