Ngày xửa ngày xưa vùng nọ có một gia đình rất nghèo, họ sinh được một cô gái nhưng thật không may bởi vì cô sinh ra có một cục bướu rất lớn ngay trên khuôn mặt. Khi cô càng lớn thì cục bướu ấy cũng càng to hơn, bởi vậy nên nhan sắc cô so sánh ra đều thua chị kém em. Tuy nhiên thì cô vẫn không bởi vì như thế mà buồn rầu, ngày nào cô cũng vui vẻ mà ca hát vui đùa.
Vào một buổi trưa ngày hè nóng bức, cô theo chân những người bạn của mình cùng lên rừng để kiếm củi nhặt cành. Bởi vì quá mải mê đi tìm kiếm nấm, cô cứ vui chân mà đi tận vào trong rừng sâu, cũng quên luôn thời gian nên trời ngả chiều mà cô vẫn không nhận ra. Bầu trời đột nhiên kéo tới mây đen, trời càng ngày càng tối hơn, báo hiệu cho một cơn giông bão sắp đến. Quả nhiên lúc cô định quay người trở lại tìm kiếm những người bạn cùng đi thì đã không còn kịp thời gian nữa rồi. Lúc này gió thổi rất mạnh khiến cho cây trong rừng cứ xào xạc không thôi, cành khô thì liên tục gãy tạo ra những âm thanh răng rắc đáng sợ. Bấy giờ thì những hạt mưa lớn cũng bắt đầu trút xuống, hắt hết vào da mặt cô. Không còn cách nào khác hơn, cô đành phải chạy đi tìm kiếm cho mình một nơi ẩn nấp đợi cho mưa gió qua đi. May mắn sao cô vừa kịp bước chân chạy vào một gốc cây cổ thụ, cô nép mình chui vào hốc cây để tránh những cơn mưa lớn ngoài kia. Tuy nhiên khi mưa gió đã tạnh, cô bước ra khỏi hốc cây thì trời bên ngoài đã tối mịt rồi. Cô tự nhủ rằng:
- Chắc bây giờ các bạn của ta cũng đã rủ nhau mà về hết rồi. Trời tối lại còn đường rừng, ta đi một mình quả là đáng sợ lắm. Hay thôi, đành ở lại nơi này đợi đến khi trời sáng vậy, ta nghĩ là không có cách nào tốt hơn nữa.
Nghĩ thế nên cô đem chỗ hốc cây dọn dẹp lại một chút cho sạch sẽ, sau đó nép mình vào đó để nghỉ ngơi, cũng không quên chất bó củi đã nhặt được ngay ở cửa phòng ngừa thú dữ tới.
Trời càng ngày càng khuya, đột nhiên xuất hiện những tiếng cười tiếng hát, còn cả những tiếng đàn tiếng sáo vui vẻ khiến cho cô đang ngủ trong hốc cây cũng phải tỉnh giấc. Khi cô nhìn ra bên ngoài thì thấy mặt trăng chiếu sáng khắp nơi, giống như là ban ngày vậy. Nhìn tới chỗ bãi đất bằng ở phía bên kia của gốc cổ thụ thì cô trông thấy ở đó có một đám người vui vẻ cùng nhau múa hát. Cô liền ra khỏi hốc cây. Ban đầu thì cô cứ ngỡ đó là một đám người nào đó vào rừng sớm để đợi đến khi trời sáng ngắm bình minh nên mới bày ra ca hát nhảy múa để góp vui. Nhưng khi cô nhìn thật kĩ thì mọi chuyện không giống như cô nghĩ trước đó.
Bên kia toàn là một đám người có hình dung khá dị thường, lại ăn mặc vô cùng khác lạ, họ có khuôn mặt đen thui và mọc đầy những lông lá vô cùng gớm ghiếc nữa. Thấy vậy thì cô bụng bảo dạ rằng:
- Đây đúng là một đám quỷ rồi!
Nghĩ vậy cô lập tức rùng mình. Tuy nhiên thì sau đó cô lại đánh bạo mà bước gần tới, cô đứng nấp ở ngay sau gốc cây cổ thụ để rình xem. Bên kia bọn quỷ vẫn đang vui vẻ mà ca hát, chúng không hề phát hiện ra có người đang theo dõi hoạt động vui chơi của chúng. Tuy rằng giọng hát của đám quỷ này chẳng hay chút nào nhưng nghe lại cảm thấy rất là vui, niềm vui đó cũng dần dần lây sang cho cô. Vì vậy, trong lúc bất cẩn không chú ý, cô liền lẩm bẩm mà hát theo chúng bằng giọng rất nhỏ phát ra bên trong cổ họng. Nhưng rồi hứng thú tăng lên, rồi đột nhiên cô lại cất cao giọng hát của mình, cũng quên bẵng việc mình đang ẩn nấp nơi đây.
Khi nghe thấy có tiếng hát lạ vang lên thì đám quỷ kia lập tức im bặt. Sau đó chúng nhìn nhau một cái rồi cùng ùa tới chỗ gốc cây cổ thụ. Một con quỷ trong đám reo lên:
- Hà hà, hát khá hay đấy! Nào, ra đây đi, ra đây đi, rồi chúng ta cùng nhau hát cho vui nào!
Chúng vui vẻ kéo cô gái ra khỏi gốc cây rồi tiến về phía bãi đất trống thúc giục cô tiếp tục hát. Cô gái thấy đám quỷ nhiệt tình, cũng cố gắng lấy hết can đảm của mình ra mà hát lại ca khúc vừa nãy. Giọng của cô trong vắt tựa như dòng nước mát lạnh khiến cho đám quỷ đều phải im lặng mà lắng nghe. Khi cô hát xong một bài thì chúng tấm tắc ngợi khen giọng hát tuyệt vời của cô, rồi lại cùng nhau nhảy múa vô cùng thích thú. Sau đó chúng đem tới những quả ổi, quả sim để mời cô cùng ăn, khi cô ăn xong thì chúng lại yêu cầu cô hát thêm nữa. Sau đó thì chúng cứ lần lượt mà đàn mà hát và cùng nhau nhảy múa hết cả đêm dài.