Chuyện đầu tiên trong chuỗi Mabinogi kể về vua Pwyll xứ Dyfed khi đang đi săn thì gặp Arawn, một vị vua ở Annwn (tức Otherworld – thế giới nơi con người có thể sinh sống với niềm vui, tuổi trẻ vĩnh hằng, không có khổ đau và bệnh tật). Vì bầy chó săn của Pwyll tranh thức ăn với bầy chó âm cung của Arawn nên anh bị Arawn bắt tội, và chỉ tha tội nếu anh giúp ông ta đánh bại Hafgan, một vị vua láng giềng cũng ở Annwn, kẻ thù của Arawn nhưng hắn có tài phép. Arawn yêu cầu hai người tráo thân phận, ông sẽ đến cai trị Dyfed của Pwyll, còn Pwyll qua cai trị Annwn. Pwyll đồng ý, vậy là Arawn dùng phép hoán đổi hình dạng của nhau, và dặn dò anh cách đánh bại Hafgan.
Pwyll tới Annwn dưới hình dạng của Arawn, không ai nghi ngờ, nhưng riêng bà hoàng hậu vợ Arawn lại làm anh bối rối khi cứ gợi ý rủ chồng ân ái. May thay, Pwyll không phải hạng người cơ hội nên bỏ mặc bà hoàng hậu đóng màng nhện cả năm trời, bả uất lắm nhưng cũng không dám nói gì.
Một năm sau, Pwyll tiến quân đánh Hafgan. Nghe lời dặn của Arawn, anh đấm Hafgan một cú thật mạnh khiến hắn ngã ngựa. Hafgan nài nỉ anh tẩn thêm cú nữa cho kết liễu cuộc đời, nhưng Pwyll chối từ vì Arawn đã dặn rằng cú đấm thứ hai, trái lại sẽ “hồi máu” cho Hafgan. Vậy là Hafgan bị bỏ mặc đến chết. Arawn trở lại nghe tin kẻ thù đã bị đánh bại, lại còn bà vợ vẫn đóng màng nhện nên mừng lắm, kết tình huynh đệ hữu hảo với Pwyll, người đàn ông đích thực!