Chuyện đầu tiên trong chuỗi Mabinogi kể về vua Pwyll xứ Dyfed khi đang đi săn thì gặp Arawn, một vị vua ở Annwn (tức Otherworld – thế giới nơi con người có thể sinh sống với niềm vui, tuổi trẻ vĩnh hằng, không có khổ đau và bệnh tật).