Chuyện thứ hai trong chuỗi Mabinogi là câu chuyện về những người con của Llyr – ba anh em Bran, Manawydan và Branwen.
Vua Matholwch của Ireland giong buồm tới Harlech, Wales để hỏi cưới Branwen, em gái của vua Bran. Vua Bran là một người hết sức cao lớn nên chẳng cần sống trong nhà vì không nhà nào chứa nổi ông. Ông có hai người quân sư, Nissyen là quân sư “thiên thần”, còn Efnisien là quân sư “ác quỷ”. Efnisien phản đối việc gả Branwen cho Matholwch, nên hắn đã lén cắt xẻo đàn ngựa của Matholwch, khiến hắn giận dữ. Bran phải xoa dịu bằng cách đồng ý gả Branwen, tặng nhiều vàng bạc, ngựa mới, và tặng cả một chiếc vạc thần có khả năng hồi sinh người chết (trong Biên niên sử Prydain có cái vạc nè).
Trở về Ireland, Matholwch ban đầu rất đắm đuối Branwen nhưng rồi tình cảm phai nhạt dần, và sau 3 năm, dù đã sinh cho hắn con trai Gwern, nhưng nàng Branwen vẫn bị đày xuống bếp và bị ngược đãi. Bất bình, nàng kể chuyện cho con sáo nghe và nhờ nó tới nhắn anh trai giải cứu. Vậy là vua Bran cùng cả đoàn quân giong buồm tới Ireland giải cứu Branwen. Đi cùng có cả em trai Manawydan, Pryderi, Efnisien... Riêng vua Bran vì quá to lớn nên phải đi bộ dưới biển, không được ngồi trên thuyền.