Câu chuyện của chúng ta bắt đầu với hoàng từ Culhwch, con trai của vua Kylidd và hoàng hậu Goleuddydd. Khi Culhwch vừa ra đời thì mẹ chàng đã qua đời. Mấy năm sau vua Kylidd cưới một hoàng hậu mới. Bà này biết rằng khi Kylidd qua đời thì Culhwch sẽ lên ngôi, nên đã sắp xếp cho chàng cưới con gái bà ta. Thế nhưng Culhwch từ chối, và chàng bị bà mẹ kế nguyền rủa rằng chàng sẽ chỉ yêu một người phụ nữ duy nhất trên trần thế - đó là Olwen, con gái gã khổng lồ Ysbaddaden. Và thế là Culhwch yêu say đắm một cô gái mà chàng còn chưa từng biết đến, thậm chí xin vua cha đi tìm cô gái này. Vua Kylidd bèn khuyên chàng đi tìm sự trợ giúp từ người anh họ lừng danh là vua Arthur.
Culhwch đã đến gặp Arthur, và vua Arthur đồng ý giúp đỡ em họ mình, cử 6 hiệp sĩ ( Cai, Bedwyr, Gwalchmei, Gwrhyr, Menw và Cynddylig) theo Culhwch lên đường tìm Olwen. Sau một hành trình dài họ gặp một người chăn cừu tên là Custennin- ông này cưới em gái của mẹ của Culhwch, nên vừa gặp chàng đã nói cho chàng biết về sự độc ác và tàn bạo của Ysbaddaden, cũng như giúp chàng sắp xếp gặp gỡ tên này.