Ngày xửa ngày xưa, nữ thần xinh đẹp Mekla vốn là vợ yêu của vị thần Siva, họ sống trong một cung điện to lớn trên mây. Mekla có một quả cầu thủy tinh kì diệu - món quà của Long Vương cha nàng tặng cho thần Indhra mà nàng lén lấy về.

Câu chuyện bắt đầu trong đám cưới của chàng chiến binh Ruslan với công chúa Ludmila - con gái của hoàng tử Vladimir. Trong đám cưới còn có góp mặt của 3 tình địch với Ruslan: chiến binh Rogday, kẻ khoác lác Farlaf và một tộc trưởng trẻ Ratmir.