Câu chuyện kể về một chàng thợ săn tốt bụng, được ban tặng chiếc áo thần giúp đi khắp nơi, và một quả tim chim mang lại tiền vàng mỗi sáng. Thế nhưng, khi tình yêu và sự phản bội xen lẫn, mọi thứ đã thay đổi. Một loại rau lạ có thể biến người thành lừa đã giúp anh lấy lại những gì đã mất và trừng phạt kẻ xấu.
Thần Proteus, là một lão hải thần già nua có biệt tài tiên tri, tỏ tường mọi việc quá khứ vị lai, lại có khả năng biến hóa khôn lường. Ông là con trai của thần Poseidon và người mẹ không rõ lai lịch, mà thậm chí có khi Poseidon cũng không nhớ nổi là bóng hồng phương nào nữa.