Ngày xửa ngày xưa, có một tên phù thủy thường giả dạng người ăn xin để lân la tới các nhà và bắt đi những cô gái đẹp. Không có một ai biết các cô bị đem đi đâu, chỉ biết chẳng có cô nào trở về.
Ngày xửa gày xưa có một người ăn xin già đã ở tuổi xế chiều và không hề có người thân hay gia đình. Có cô tiên đã dõi theo người ăn xin này trên khắp đoạn đường của bà và cô cảm thấy rất tội nghiệp cho bà lão.