Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ có hai người chơi rất thân với nhau, một người tên là Ân, người kia tên là Nghĩa, họ đều làm trong nghề sơn tràng cả. Ngày qua ngày họ đều vào trong tận rừng sâu để tìm cây rồi đốn gẫy xuống, sau đó thì phát hết cành lá, sau đó buộc vào con trâu để kéo ra ngoài bán lại cho những tên lái gỗ buôn.

Ngày xưa, có hai chị em: người chị xinh đẹp nhưng lười biếng và tham lam, người em tuy tật nguyền nhưng hiền lành, siêng năng. Một trận đại hồng thuỷ đã chia cắt họ - và từ đó bắt đầu một câu chuyện kỳ lạ.