Quá tức giận sau khi không cưới được công chúa Mỵ Nương, Thủy Tinh tiếp tục kéo đại binh thủy quái tấn công núi Ba Vì. Nhưng Sơn Tinh đã bày mưu lập kế, vừa chiến đấu vừa xây dựng trận địa đồi núi và đánh tan quân giặc bằng trí tuệ và lòng quả cảm.