Từ khi chào đời là một con cóc xấu xí, chàng đã phải chịu bao kỳ thị và thử thách: săn chín con chim, gánh chín gánh củi, bị từ chối và mưu hại. Nhưng nhờ lòng dũng cảm, nhân hậu, cùng sự giúp đỡ của những con vật được chàng cứu sống – chó, mèo, trăn – chàng không những vượt qua mọi thử thách mà còn có được tình yêu, hạnh phúc và một phép màu thần kỳ: đuôi cá vàng ước gì được nấy.