Cú mèo có thói quen luôn ngủ vào ban ngày. Vào lúc mặt trời lặn xuống, khi chút ánh sáng hoàng hôn còn lại phía chân trời đang dần tắt và bóng đêm từ từ bao phủ lấy cánh rừng,
Một chàng trai tưởng chừng “vô dụng” lại có tài năng kỳ lạ: nói được tiếng loài vật! Bị chính cha mình từ mặt vì không học được nghề gì nên hồn, chàng lang thang đến một lâu đài bí ẩn và dần phát hiện ra khả năng phi thường của mình…