Ở huyện Đông Triều (Quãng Ninh), có người con gái họ Nguyễn, vợ của một thương khách Phúc Kiến (Trung Hoa) đến Đại Việt làm ăn, buôn bán, cô mơ thấy mình giao hợp với giao long, đẻ ra một đứa con.

Truyện kể về hai con rắn khôn ngoan do vợ chồng nông dân nhặt được từ trứng lạ. Sau khi được vua Thủy Tề phong chức, chúng làm mưa làm gió cả một vùng, đặc biệt ông Cụt ngày càng hung dữ và tàn bạo. Câu chuyện cao trào khi ông Cụt bắt cóc Dương Thị - vợ của họ Trịnh, dẫn đến cuộc kiện tụng thần thánh dưới thuỷ cung. Liệu công lý có được thực thi?

Câu chuyện kể về một bà lão bắt gặp quả trứng lạ và nuôi nấng một sinh vật huyền bí, sau này trở thành thần hộ thủ Giao Long – linh vật cai quản khúc sông Mô Cuống, giúp dân làng an lành và ấm no. Tuy nhiên, bi kịch xảy ra khi Giao Long trắng bị nhầm lẫn trong trận chiến định mệnh, để lại nỗi đau khôn nguôi cho người mẹ nuôi và dân làng.

Đời vua Trần Minh Tông, có Thái Thú họ Trịnh làm quan ở huyện Hồng Châu, vợ là Dương thị, nhân có lần về thăm nhà, đậu thuyền lại chơi bên cạnh một đền thờ Thần Thuồng luồng.