Trong truyện, một chàng học trò hiền lành nhưng gan dạ đã đối mặt với ba con quỷ hung tợn, không chỉ cứu sống người con gái phú hộ mà còn nhận được những báu vật ma thuật kỳ diệu.

Polong là loài quỷ dữ được các thầy đồng chế ra từ dòng máu hận thù của một người bị sát hại. Họ lấy máu này cho vào lọ loại chai hình cầu có cổ hẹp, để trong hai tuần, và dòng máu sẽ "thành tinh", hóa thành con quỷ Polong cho chủ nhân sai khiến.

Tương tự Polong, Pelesit cũng là một loài quỷ dữ hoạt động dưới trướng một vị chủ nhân là thầy phù thủy, có hình dạng của một con châu chấu hoặc một con dế.